特朗普痛下杀手 华为会否步中兴后尘

2019-05-17 04:42:39

华为的产品在美国市场的销售额少到可以忽略不计,所以说,特朗普的封杀令主要目的是为了打击华为的供应链。切断了上游的芯片供应,华为真能度过危机吗?

华为遭遇了前所未有的供应链危机(图源:VCG)

FT中文网当地时间5月17日报道,美国总统特朗普(Donald Trump)针对中国电信设备商华为的禁令生效之后,华为向高通(Qualcomm)等美国公司购买元部件需要美国政府批准。美国出口管制当局表示,希望向管制实体名单上的公司出口的美国供应商提交的许可证申请“通常按照拒绝政策处理”。

华为被列入“管制实体名单”后,芯片厂商高通股价下跌4%。另一家供应商博通(Broadcom)股价收盘下跌2.33%。美国芯片制造商高通大约5%的营收来自华为,但是华为的半导体采购有多少来自美国呢?这才是最致命的。

英特尔(Intel)和微软(Microsoft)也是华为的供应商。美国商务部表示将把华为列入出口管制实体名单(Entity List),这意味着美国公司必须先从政府那里获得许可证才能向华为出售技术产品。华盛顿方面有可能是在“滥用出口管制措施”,特朗普一直不遗余力地打压华为和其领衔的5G网络。这是一个“巨大的事态发展”,不仅伤害华为这家中国公司,还会对全球供应链产生冲击,波及英特尔、微软和甲骨文(Oracle)等美国公司。这意味着美国已经宣告同中国开打“科技战争”。

美国的目的或许不是摧毁华为,而是争取到中国方面的一些让步。华为对这些措施做出回应,表示已准备好与美国政府合作,以确保其产品的安全性。但是,美国政府是否准备发放向华为出口的任何许可证,目前不得而知。

华为的竞争对手中兴通讯,被美国拒之门外时,损失惨重。2018年上半年亏损11亿美元。智能手机出货量暴跌约75%。所以,对于更专注于电信基础设施设备和高端手机的华为来说,美国的出口禁令对其影响“将是实质性的”。华为1050亿美元营收中,约有20%至30%材料费(价值150亿美元的芯片)与半导体有关,占全球芯片业产值的3.8%。虽然华为已经囤积了一年的存货,而且旗下还有海思半导体(HiSilicon)可以作为缓冲,不太可能被迫停产。

但是,华为需要转向其他地区采购关键部件,如对高端4G产品至关重要的射频(RF)芯片,也不是简单的事情。过去主要向美国的威讯联合半导体(Qorvo)和思佳讯(Skyworks)采购这类芯片,现在可供选择的替代供应商有限。日本的村田公司(Murata)可以算一个,但是不确定其是否有多余的产能。

现场可编程门阵列(FPGA)芯片对华为的网络设备产品至关重要,美国的赛灵思(Xilinx)是FPGA的主要供应商。英特尔的芯片、谷歌的安卓操作系统专利、Universal Display(OLED平面显示器技术公司)的OLED显示器专利都可能成为问题。

2019年至2020年 ,正值全球5G基站建设的高峰,5G建设将带来对部件的更大需求。这意味着华为对外部部件的依赖会更强,无论是采购部件还是专利授权,韩国和日本的供应商不可能在短期内完全替代美国的英特尔、高通和威讯联合半导体。

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综编:孙传庭

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